Ку Дон-хёк — отвязный уличный хулиган, живущий за счёт шантажа и мелких краж, даже у отца, сидящего в тюрьме. Его хаотичная и подлая жизнь резко меняется, когда его похищают члены таинственной преступной группировки. Вместо простого наказания он оказывается в заточении, где его начинают готовить к некой высококлассной операции.
Корея, 1963 год. В бедную горную деревню Санри приезжает молодой выпускник пед института Кан Су-ха, чтобы работать учителем начальных классов. Его ученики — дети из крестьянских семей, многие из которых голодны, плохо одеты и почти не знают азбуки. Школа полуразрушена, а местные жители с недоверием относятся к «городскому» педагогу.