Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...
Фрэнк Мартин, бывший военный, живёт по жёстким, но простым правилам: условия сделки неизменны, имена клиентов не интересуют, а содержимое груза — тайна. Его безупречная репутация и холодная эффективность обеспечивают постоянный поток заказов на юге Франции. Однако идеально отлаженная система рушится, когда в один из перевозимых мешков обнаруживается движение.