Гленн Торн, или просто Джи-Ти, — автомеханик с невероятной харизмой, чья жизнь вращается вокруг мощных двигателей и восхищённых взглядов окружающих. Он уверен в себе, пользуется успехом у женщин и считает себя главным красавчиком своего норвежского городка. Но привычный уклад рушится в одночасье, когда его девушка принимает решение уйти.
Кэтрин, получившая в наследство от отца старое семейное имение в глухой норвежской провинции, приезжает туда с планом быстро продать мрачное, полузаброшенное здание. Однако с первых же дней в доме начинают происходить пугающие и необъяснимые события: звуки в пустых комнатах, мимолётные тени, ощущение постоянного чужого присутствия.
Фильм переносит зрителя в суровые земли северной Норвегии середины XIX века, где мирная жизнь саамских общин нарушена жесткой политикой норвежского правительства. Чиновники, не понимающие традиций и нужд коренного населения, вводят репрессивные налоги и навязывают чуждую религию, что вызывает глубокое недовольство.
Адаптация знаменитой книги Роальда Даля, снятая Николасом Роугом, мастерски соединяет мрачноватую сказку с чёрным юмором и семейным приключением. История начинается с того, как девятилетний Люк отправляется к своей бабушке в Англию. Она, бывшая ловкая ведьмоубийца, рассказывает внуку ужасающие истории о колдуньях, но даже она не ожидает, что настоящая Верховная ведьма, скрываясь под маской...