Август 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, война вступает в решающую фазу, но на освобожденных территориях Западной Белоруссии скрываются остатки вражеских разведывательно-диверсионных групп. Их задача — сорвать наступление, нанеся удар в спину советским войскам. В этой опасной зоне, где каждый куст может скрывать смерть, работает группа контрразведчиков СМЕРШ.
Сергей Давыдов, уверенный в своей правоте оперативник МВД, решает провести рискованную операцию под прикрытием, чтобы выйти на главу картеля. Конфискованный груз оказывается не тем, что ожидался, и группа доверенных товарищей попадает в ловушку. Команда погибает, а сам Сергей, едва выжив, month провол в коме.
Россия начала 2000-х. В воздухе витает дух лихорадочной перестройки, где старые законы бездействуют, а новые пишутся кровью и деньгами. В этом хаосе, на стыке бизнеса, криминала и остатков советской номенклатуры, рождается своя, особая мораль. Именно здесь оказывается главный герой — человек с твёрдыми принципами, чьё прошлое, вероятно, связано с силовыми структурами.