Стареющий агент ЦРУ и бывший резидент КГБ, когда-то бывшие врагами, станут неожиданными союзниками из-за рискованной сделки. Американская разведка решает выкупить своего арестованного в России агента, предлагая в качествеpayment не только два миллиона долларов, но и провалившегося русского резидента.
Фильм Пола Мазурски, снятый в 1984 году, рассказывает историю Владимира Иванова — скромного музыканта московского циркового оркестра. Во время гастролей в США его друг, откровенный ненавистник советской системы клоун Анатолий, постоянно находится под пристальным наблюдением агентов КГБ. Владимир же, казалось бы, никому не нужный скрипач, внезапно оказывается без «опеки» и получает возможность...