Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х в советской глубинке, где тёплые летние вечера и пахнущие полынью степи соседствуют с подпольными карточными играми и понятиями криминального мира. Главный герой — девятилетний Руслан, чья детство проходит на стыке двух реальностей: с одной стороны — обычная школа и дворовые игры, с другой — жизнь отца-афериста, который умеет «разводить»...
Яна Князева, опытный следователь, вынуждена вернуться в тихий на первый взгляд Заречный — город её детства, где её ждёт не радушный приём, а серия загадочных и жестоких убийств. Сразу понятно, что преступления не случайны, а у них есть пугающая связь с тем самым детским домом, который Яна так отчаянно пыталась забыть.