Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где планету покрывают бушующие океаны, а на уцелевших островах обитают странные мутанты. Главная героиня, юная Дана, живёт в такой изоляции, но её тихое существование резко меняется, когда она становится мишенью для отряда жестоких пиратов-головорезов.
В центре картины — реальная история, случившаяся в тяжелейшие месяцы блокады Ленинграда. Лейтенант политотдела, бывший балетмейстер Корбут, получает задание создать фронтовую художественную бригаду. Его поиски приводят его к бывшим ученикам, юным танцорам, которые, несмотря на голод и холод, сохранили веру в искусство.