Фёдор — несостоявшийся актёр, чья жизнь на момент праздников напоминает целую череду неудач. Брошенный девушкой, он вынужден работать в костюме Деда Мороза, развозя подарки по квартирам. Все заработанные деньги он копит на дорогую операцию для младшего брата Никиты, чтобы помочь ему снова ходить. В роли весёлого волшебника он скрывает свою глубокую печаль, становясь, по сути, самым грустным...
Спокойствие современного мира держится на хрупком магическом барьере, скрывающем от людских глаз древний лес и обитающих в нём существ. Но когда школьник Сенька случайно проникает за эту границу, становится ясно, что защитное заклятие Бабы Яги больше не действует. Угроза неминуема: пробуждающиеся тёмные силы и поверженные много веков назад враги готовы обрушиться на людей.
В приморском городке Дивноморск живёт Ваня Крутов — молодой человек с острым умом, photographic memory и внимательностью, которые он в совершенстве владеет благодаря воспитанию отца-опера, бывшего полицейского. После того как его логический вывод о преступнике из новостей не находит доверия у правоохранителей, а самого Ваню подозревают в соучастии, ему приходится пойти на рискованный шаг.
31 декабря группа московских друзей, по традиции отправившихся в баню, чтобы «смыть» с себя уходящий год, перестарались с праздничным застольем. Из-за пьяной ошибки их друга, хирурга Жени Лукашина, вместо привычного адреса в Москве доставляют в точно такую же квартиру в Ленинграде. Там его встречает не хозяин, а прекрасная незнакомка Надя, невеста ленинградского жильца.