В вулканическом ландшафте Окленда, где природа сама по себе кажется мифической, двое братьев-подростков случайно натыкаются на тайну, древнюю, как сами горы. Они узнают, что спящие под землёй вулканы — не просто геологические образования, а темницы для могущественных тёмных сил, жаждущих вырваться на свободу и погрузить мир во тьму.
Генри Олдфилд, страдающий интенсивной фобией к овцам, возвращается на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Его курс психотерапии резко прерывается, когда он обнаруживает, что брат тайно проводит рискованные эксперименты по генной инженерии. Неосторожность двух экологов, проникших в лабораторию, приводит к побегу мутант-ягнёнка, и вскоре всё стадо...