Лето в яркой Барселоне становится переломным для двух молодых американок — рациональной Вики, мечтающей о традиционном романе, и свободолюбивой Кристины, ищущей только страсти. Их paths пересекаются с харизматичным местным художником Антонио, чья непостоянная натура мгновенно притягивает обеих. Идея свободной любви, казавшаяся Кристине привлекательной, а Вики — пугающей, внезапно обретает...
Машинист Тревор Резник (Кристиан Бэйль) уже двенадцать месяцев не закрывает глаз. Его тело истощено до предела, а разум балансирует на самом тонком краю. Каждый день превращается в череду странных совпадений, обидных ошибок на работе и нарастающей паранойи, где привычные предметы и люди начинают обретать зловещие, искажённые черты.