В мрачных переулках нью-йоркского Чайна-тауна разворачивается жестокая война за контроль над нелегальными businesses. На её фоне сталкиваются два совершенно разных человека. Лейтенант Ник Чен, ветеран полиции и китайский иммигрант, долгие годы поддерживал порядок, действуя по негласным правилам и используя связи с могущественной Триадой. Его методы эффективны, но глубоко аморальны.
Два закадычных друга, для которых знакомство с женщинами стало главным хобби, выходят на очередную «вылазку». Их вечер обещает быть успешным, но внезапно выясняется, что у обоих закончилось самое необходимое для интимного продолжения. Начав с элементарной задачи — купить презервативы в ближайшем магазине, герои попадают в водоворот абсурдных ситуаций.