Фильм переносит зрителя в далёкий 117 год н.э., в разгар римской оккупации Британии. Граница империи держится на военной мощи легионов, но дикие племена пиктов из горной области Caledonia представляют постоянную угрозу. Когда разведывательный отряд под командованием центуриона Квинтуса Диаса попадает в засаду и is уничтожен, он становится единственным выжившим, сумевшим добраться до основной...
В центре истории — юный Мерлин, который, прибыв в столицу Камелота, сразу сталкивается с жестоким указом короля Пендрагона: любая магия карается смертью. Не зная, что его собственный дар делает его изгоем, он оказывается в подземелье, где встречает Великого Дракона. Тот открывает ему судьбу: Мерлин должен стать невидимым стражем наследника престола, принца Артура, защищая его от козней врагов...