Париж, 1959-й. Кинематограф потрясает до основания. Шаброль уже снял два фильма, Трюффо завоевал Канны. Но среди будущих титанов «Новой волны» есть один, кто до сих пор лишь ходит с парой короткометражек — Жан-Люк Годар. Все, и он сам, уверены в его гениальности, однако реальность сурова: ни одного полнометражного фильма, ни реального проекта.
Элизабет Спаркл — имя, которое когда-то гремело в Голливуде, но теперь его знают разве что по старой фильмографии и её фитнес-шоу на ТВ. Когда сеть принимает решение о перезапуске программы с более молодой ведущей, её карьера и самооценка получают сокрушительный удар. В отчаянии она находит некоего таинственного изобретателя, предлагающего «Субстанцию» — препарат, способный радикально обновить...
Действие разворачивается в конце XIV века во Франции, где мирное сосуществование рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри перерастает в глубокую вражду. Изначально они — соратники и соседи, но честь, ревность и обман приводят к необратимому разрыву. Оскорблённый Карруж обращается к королю Карлу VI, и монарх выносит суровый вердикт: спор должен быть улажен в поединке на смерть, где победитель...