В стенах школы имени Отто Леонарда, где царят привычные школьные будни, происходит нечто невероятное. Появление обаятельной, но несколько наивной новенькой Мелани совпадает с чередой загадочных мелких краж, которые подозрительные одноклассники Феликса, Эллы и их компании связывают с ней. Раздражение достигает предела, когда проделки угрожают сорвать долгожданное свидание Феликса и Мелани.
Новогодние праздники в семье Феликса принимают невероятный оборот после стычки с директрисей Хульдой Стехбарт. В результате неудачного стечения обстоятельств его родители оказываются уменьшены до размеров игрушки, и теперь вся ответственность за их безопасность лежит на плечах подростка. Ему придётся не только скрывать крошечных родителей от посторонних, но и вместе с верными друзьями...
Новый ученик Феликс с трудом адаптируется в школе: его дразнят сверстники, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн кажется настоящим тираном. Ситуация оборачивается фантастической катастрофой, когда мальчик, пытаясь справиться с очередным наказанием, случайно активирует устройство и уменьшает злую учительницу до размеров карманной куклы.