Нью-Йорк, конец 1999 года. Город погружается в хаос, а из глубин Ада вырвался сам Князь Тьмы, обретя физическое воплощение. Его цель — найти и совокупиться с особой женщиной, рожденной в ту самую ночь, что и Он, что станет последней каплей в чаше человеческих грехов и положит конец миру. Ей суждено стать невестой Дьявола, а если союз свершится — наступит вечная тьма.
Джон Ву создаёт грандиозный экшен, где границы между личностями стираются в кровавой борьбе за идентичность. Агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта), одержимый поимкой террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), идёт на радикальный шаг — хирургическую операцию по пересадке лица. Получив внешность своего врага, Арчер проникает в тюрьму, где Трой находится в коме.