Позднее Средневековье. В тихом германском монастыре растут два юных послушника. Нарцисс — блестящий ученый, будущий аббат, чья вера крепка и безмятежна. Златоуст — пытливый и страстный странник, чей дух жаждет познания мира через чувства, искусство и земные искушения. Их дружба, рожденная в стенах обители, сталкивается с фундаментальным вопросом: где истинное совершенство — в строгом служении...
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих Винтер, талантливый боксер из рабочей семьи, получает шанс изменить судьбу — его принимают в Национально-политическую академию (НАПОЛА). Эти элитные школы Третьего рейха готовили будущую аристократию нацистской Германии, сочетая жесткую военную подготовку с изучением «германского духа».