Действие картины разворачивается в современной (на момент съёмок) Латинской Америке, где политическая нестабильность и социальное неравенство живут бок о бок с глубоко укоренённым влиянием католической церкви. В этот напряжённый мир прибывает молодой и идеалистичный падре Амаро, чья первая священническая должность оказывается в небольшом провинциальном городе.
Вторая часть дилогии о мадридском детективе Хермане Арете, где бывший полицейский, ставший частным сыщиком, погружается в запутанное дело о расставшейся гомосексуальной паре. Клиент Мигель Сампедро, мужчина средних лет, обращается к Арете с просьбой выяснить, не было ли у его партнёра других связей, после резкого разрыва после двадцати лет совместной жизни.