Корея, XIX век. На уединённый остров, окружённый туманами и суевериями, прибывает команда королевских дознавателей. Их миссия — расследовать загадочный пожар, уничтоживший груз ценной бумаги. Однако расследование сразу осложняется необъяснимыми событиями: местные жители взвинчены слухами о проклятии, наложенном на деревню.
Ку Дон-хёк — отвязный уличный хулиган, живущий за счёт шантажа и мелких краж, даже у отца, сидящего в тюрьме. Его хаотичная и подлая жизнь резко меняется, когда его похищают члены таинственной преступной группировки. Вместо простого наказания он оказывается в заточении, где его начинают готовить к некой высококлассной операции.