Бывший бандит, оставивший криминальный мир и пытающийся построить обычную жизнь, сталкивается с новым ударом: его младшего брата находят убитым, а его сожительница, которая должна была дать показания, бесследно исчезает. Полиция не торопится с результатами расследования, и герой решает действовать сам, используя старые связи и знание улиц.
2015 год. После перевода в инчхонский следственный отдел детектив Ма Сок-то, известный своим бесстрашием и неотразимым обаянием, сталкивается с волной нового синтетического наркотика, который захватил ночные клубы и увеселительные заведения города. За поставками стоит могущественная японская группировка якудза, действующая в сговоре с местными преступными элементами.
Ын-ха — профессиональный курьер в Сеуле, для которого не существует запретных или опасных заданий. Её девиз: чётко выполнить работу и получить деньги, не вникая в моральные тонкости заказа. Однажды её клиент по заданию с ценным грузом не появляется на месте, но вместо этого к ней в машину врывается испуганный мальчик.
1592 год, Имджинская война: японские захватчики захватывают одну крепость за другой на территории корейского государства Чосон, обычная армия не может дать им организованный отпор. Единственная надежда на спасение страны — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина, который выбирает остров Хансан как место для решающего столкновения с превосходящими силами противника.
Фильм рассказывает историю принцессы Токхе, младшей дочери последнего корейского императора Коджона. После смерти отца, когда девочке было всего шесть лет, Корея окончательно теряет независимость и становится японской колонией. Несмотря на то, что Токхе родилась от наложницы, а не от императрицы, японские власти видят в ней удобный инструмент для контроля над покоренной нацией.