Старый морской волк Бад Грациано, известный под прозвищем Бомбардировщик, застрял на берегу. Его судно ушло в прошлое, а вместе с ним — и привычный уклад жизни. Этот человек, когда-то покоривший ринг как чемпион мира в супертяжёлом весе, теперь вынужден искать новое применение своим силам и хватке где-то в портовых трущобах.
Паоло — скромный иллюстратор в миланском издательстве комиксов, создавший очаровательную и авантюрную героиню по имени Далия. В реальности его жизнь прозябает в серости: он помолвлен с невыразительной Мариной, а будущая свекровь, хозяйка отеля «Носферату», где он живёт, постоянно его унижает и контролирует.