Тони Фейт, хладнокровный и ловкий грабитель, совершает дерзкое ограбление, похищая партию редких черных алмазов. Но его триумф оказывается коротким. Жестокий торговец оружием Линг, узнав, что камни принадлежали ему, похищает маленькую дочь Фейта и выдвигает ультиматум: алмазы должны быть возвращены.
В солнечной, кажущейся вечной Флоренции середины 1930-х годов течет размеренная жизнь компании пожилых британских и американских дам, местные иронично прозвавших их «Скорпионшами». Их мир — это бесконечные чаепития, светские беседы и безоговорочное восхищение дуче, которого они считают спасителем Италии. Их идиллия, однако, хрупка.
Лос-Анджелес 1950-х. В городе, где блеск Голливуда соседствует с тенью криминального подполья, два полицейских эпохи послевоенного ренессанса ведут параллельные, но вскоре переплетущиеся расследования. Бад Уайт, циничный и амбициозный детектив, готов пойти на сделку со совестью ради карьеры и признания. Эд Эксли, молодой и идеалистичный офицер, стремится очинить имя отца, погибшего на службе.
Драма с элементами фэнтези и меланхоличной комедией, где реальность переплетается с внутренними видениями. Флетчер Макбракен, живущий в пустыне Техаса, предан своему искусству и одинок. Его жизнь кардинально меняется, когда он рисует портрет идеальной женщины — темноглазой брюнетки, которую никогда не видел.