В лос-анджелесной богемной среде, где искусство — это бизнес, а тренды меняются быстрее, чем выставки, арт-критик Морф Вандевальт ведёт жизнь на грани скуки и презрения. Его мир переворачивается, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад невероятных, никому не известных работ. Кажется, они наткнулись на гения, чьё наследие должно изнить лицо современного искусства.
Спустя три года после того, как вирус превратил большую часть населения в агрессивных мутантов, Америка превратилась в опасную пустошь. В этом хаосе группа выживших, состоящая из самых разных и часто противоречивых персонажей, получает почти невыполнимую задачу: доставить единственного известного носителя антител — человека по имени Мерфи — из Нью-Йорка в Калифорнию.