Скотт, семнадцатилетний старшеклассник из тихого пригорода, живёт между уютным миром семьи и школьных партнёрских танцев и хаотичной вселенной своего лучшего друга Брэда. Брэд, студент, бросивший колледж, воспринимается Скоттом как символ свободы и взрослости, но за его бунтарским фасадом скрывается глубокий внутренний кризис и саморазрушительное поведение.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х, когда харизматичный мошенник Ирвинг Розенфельд и его соблазнительная партнёрша Сидни Проссер вынуждены сотрудничать с амбициозным агентом ФБР Ричи ДиМасо. Их задача — помочь в проведении громкой операции по разоблачению коррупции, но чем глубже они погружаются в мир политиков, мафиози и богатых коллекционеров, тем сложнее отличить...
Маленький Джош — не по годам умный и любознательный мальчик, чья жизнь вращается вокруг тёплых отношений с дедушкой. Их привязанность глубока и взаимна, пока внезапная смерть старика не оставляет ребёнка в состоянии глубокой растерянности и тоски. Для Джоша мир рушится: он не может принять жестокость и несправедливость произошедшего.