Главный герой — программист, страдающий от изнуряющего тиннита, решает заняться самолечением с научным подходом. Он герметизирует квартиру, настраивает сложную аудиосистему и начинает методично тестировать звуковые частоты, фиксируя каждый шаг в дневнике. Изначально кажется, что эксперименты приносят облегчение, но вскоре в его жизнь вползают странные звуки, необъяснимые видения и ощущение...
Фильм Ричарда Линклейтера 1995 года — это тонкое и глубокое исследование мимолётной, но всепоглощающей связи между двумя незнакомцами. Молодой американец Джесси, возвращающийся домой, и француженка Селин, направляющаяся в Париж, встречаются в вагоне поезда. Поддавшись внезапному порыву, они соглашаются провести вместе несколько часов в Вене, понимая, что утро разлучит их навсегда.