В королевстве людей, где магия почти исчезла, а доверие между расами давно разрушено, судьба сводит троих героев. Принц-изгой Эзран, воин-эльф Амайя и солдат Кайдош вынуждены действовать вместе, когда в их руки попадает последнее яйцо дракона — символ надежды для всего мира. Их опасный путь через пограничные земли Зейдии, страну эльфов, становится испытанием на прочность, где каждое решение...
Разногласия между подростком Элли, мечтающей о самостоятельности, и её матерью Кэтрин, пытающейся удержать дочь под крылом, достигают пика после запрета на ночной квест. Загадавшееся на спор желание о перемене реализуется самым неожиданным образом: наутро мать и дочь обнаруживают, что волшебным образом поменялись телами.