Новый год — время, когда даже самые невероятные мечты кажутся возможными. Для девятилетнего Вани из Кирова этот праздник становится настоящим испытанием: мальчик узнаёт, что его родители решили расстаться. Отчаявшись, он принимает смелое решение — отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде и спасти семью.
В советской реальности, где психушки иногда служили инструментом для уклонения от армии или нежелательных социальных обязательств, молодой студент-филолог Александр делает сознательный шаг. Он приезжает в провинциальную психиатрическую больницу с четкой целью — собрать материал для своего будущего романа, наблюдая за жизнью пациентов и персонала.