Нижний Новгород, лихие 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. После очередного провала — неудачной попытки доставить химика-технолога — шеф даёт им последний шанс. Задание простое на первый взгляд: съездить в одну контору и обменять чемодан денег на чемодан с белым порошком. Но выход из игры оказывается ловушкой.
Короткометражный мультфильм «Еловое яблоко», созданный в 1993 году, является одной из лирических и тонких притч в истории российской анимации. Он продолжает традиции поэтичного кино, где простота сюжета и образов служит проводником для глубоких размышлений о жизни. Режиссёрский почерк, узнаваемый в каждой сцене, создаёт ощущение сказки, которая одновременно очень реальна и близка.
Фильм «Правда лейтенанта Климова» — это глубокая психологическая драма о падении и попытке возрождения человека, оказавшегося на распутье между личной болью и профессиональным долгом. Главный герой, морской офицер, возвращаясь из похода, сталкивается с семейной трагедией — изменой близкого человека. Ошеломленный и униженный, он поддается порыву и наносит публичный удар сопернику.