Россия, 1917 год. На окраине империи, в суровых краях вокруг реки Умальты, бушует не только стихия, но и человеческие страсти. В хаосе предреволюционных событий группа людей в шаманских масках совершает набег на караван, уничтожает охрану и похищает сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина.
СССР, 1984 год. Застойная провинция, где за внешним спокойствием скрывается гниль. После местной дискотеки пропадает дочь важного партийного работника — секретаря райкома. Следствие заходит в тупик: свидетелей нет, виновных не найти. В ту же зловещую ночь в доме на окраине происходит чудовищное убийство. Под подозрение попадает хозяин дома.