Сан-Франциско потрясает чередada разрушительных взрывов, и каждый новый взрыв становится вызовом для полиции. За ними стоит Алекс Сван — методичный и безжалостный террорист, чьи мотивы остаются тайной. Он не просто убивает, а создаёт изощрённые смертельные ловушки, превращая город в поле для своей изощрённой игры с правоохранителями.
Майкл — тихий и незаметный молодой человек, чья жизнь в Бруклине превращается в сплошной кошмар из насмешек и побоев. Единственным светлым пятном для него становится знакомство с Джадой, кажущееся началом романтики. Однако её друг Лоренцо, глава местной банды, воспринимает Майкла как угрозу и устраивает ему жестокую расправу, в результате которой парень оказывается на грани жизни и смерти.