Ночь в зоопарке становится кошмаром, когда кусок метеорита, упавший на территорию, задевает белого кролика. Животное мутирует, приобретая дьявольский разум и стремление к власти. Теперь кролик-тиран начинает жестокие эксперименты, смешивая обитателей зоопарка в ужасающих комбинациях: гориллу с рыбой, зебру с рогами, слона со змеей.
После увольнения из университета за неправомерное использование оборудования астроном Исаак Бруно не оставляет своих изысканий. Он одержим поиском доказательств жизни за пределами Солнечной системы, проводя наблюдения в одиночестве. Его рациональный, строго научный мир резко меняется, когда к нему в лабораторию поступает Клара, новая сотрудница.
Даррен Аронофски создаёт напряжённую и claustrophobic аллегорию, разворачивающуюся в стенах старого дома, который становится главным персонажем. Идиллическая жизнь молодой жены, отдающейся ремонту и уходу за пространством, и её известного поэта-мужа внезапно разрушается. Появление первых незваных гостей — двух абсолютно разных мужчин — ставит под вопрос саму возможность их уединения и начинает...