Клинт Иствуд в роли старшего детектива Ника Пуловски, вынужденного продолжать работу после трагической гибели напарника. Его новый партнёр — Дэвид Аккерман (Чарли Шин), выпускник университета из богатой семьи, чьё спокойное прошлое скрывает глубокую травму: в детстве он стал случайной причиной смерти брата.
Клинт Иствуд возвращается в роли неподконтрольного инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью давно перешли все границы. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий Сан-Пауло, где, как кажется, нет серьёзных дел. Но город оказывается в эпицентре жестоких убийств, жертвами которых становятся местные авторитеты.