Тим, молодой кинематографист, сталкивается с невыносимой потерей — его старший брат Шон погибает при трагических и загадочных обстоятельствах. Официальная версия кажется ему неполной, ведь незадолго до смерти Шон был одержим исследованием старой городской легенды, связанной с местом под названием «Ведьма».
Действие разворачивается в мрачном ближайшем будущем, где планета задыхается от перенаселения, а ресурсы исчерпаны. В ответ на кризис ООН вводит жёсткую квоту: каждая страна должна ежегодно сокращать своё население на пять процентов. В Америке для этого создана система, казалось бы, объективная и беспристрастная — стандартизированный экзамен для всех школьников.
Лос-Анджелес. Агент под прикрытием Максвелл выходит на финишную прямую многолетнего расследования. Его операция по захвату кокаиновой империи Винсента Камастры увенчалась успехом: картель разгромлен, босс в наручниках. Но за блестящей победой скрывается тень — выясняется, что в полиции, которой он доверял, есть те, кто работал на преступников.
Ролланд Саллинджер — бывший детектив, чья карьера рухнула из-за предательства собственного напарника. Живя в тени прошлого, он получает предложение, от которого невозможно отказаться: босс мощной преступной организации просит вернуть его похищенную дочь. Эта миссия становится для Саллинджера шансом искупить вину и восстановить справедливость, но цена ошибки невысока.
Мифология «Трансформеров» — это история древней космической войны, перенёсшейся на нашу планету. Две расы разумных роботов, Автоботы и Десептиконы, ведут вечное противостояние, и теперь его эпицентр становится Земля. Их битва за могущественный артефакт, Куб, угрожает стереть человечество с лица планеты.