Фильм «По млечному пути» — это притча, разворачивающаяся на фоне боснийской войны 1990-х. Главный герой, почтальон Милош, пытается укрыться от ужасов конфликта в отдалённой деревне, где время, кажется, остановилось. Здесь он встречает Марту, девушку, готовящуюся к замужеству с местным богачом. Их внезапная и сильная любовь становится тайным убежищем, но реальность войны и местных конфликтов...
Действие разворачивается в глухой провинции Северной Македонии начала 2000-х, где после политических потрясений остались лишь руины и отчаяние. 12-летний Марко живёт в мире, где отец превратился в тень, а школа — в поле битвы. Его случайным, но опасным ориентиром становится странствующий террорист, временно укрывающийся в заброшенном доме.
Фильм «Перед дождем» — это глубокая психологическая драма, разворачивающаяся на фоне нарастающего социального напряжения в небольшой общине. Главный герой, бывший фотограф-военный корреспондент, приезжает в своё заброшенное селение после долгих лет отсутствия. Он надеется найти покой и привычную идиллию своего детства, но вместо этого попадает в атмосферу всеобщей подозрительности и готовности...