Арнольд — харизматичный и преданный своему делу пожарный, для которого работа является не просто профессией, а смыслом. Однако личная драма — отказ любимой девушки — переворачивает его мир. Событие запускает глубокий внутренний кризис: навязчивый страх высоты и галлюцинации делают его неспособным выполнять прямые обязанности.
Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является неразлучным другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь резко обрывается с приходом нацистов: всю семью отправляют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для нужд СС.