Действие разворачивается в суровых лесах Северной Каролины 1930-х годов, где успешный промышленник Джордж Пембертон и его ослепительная жена Серена строят могущественное лесохозяйственное предприятие. Их союз, полный нежности и страсти, кажется нерушимым, а совместные амбиции делают их царями собственного мира.
Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.
Нью-Йорк. Убийство кубинского посла обостряет отношения между США и Кубой до предела. В этой накаленной атмосфере в Праге готовится кубинско-американский саммит, который может стать мишенью для нового удара. ЦРУ отправляет в столицу Чехии своего лучшего оперативника — Майкла Дейна, чтобы предотвратить возможное покушение на глав двух государств.