Франция эпохи Людовика XIV. Жребий молодой красавицы Анжелики решается браком с графом де Пейраком — человеком огромного состояния, чьё имя окружено легендами о колдовстве. Первоначальная неприязнь постепенно уступает место удивлению и нежности, когда Анжелика за суровой внешностью супруга открывает благородного, мудрого и беззаветно преданного ей мужчину.
Действие разворачивается в суровом XVIII веке, в Англии, где социальное неравенство и жестокость правят бал. Два сироты, Гуинплен и Дея, спасены от гибели странствующим мудрецом Урсусом и воспитываются в его скромной общине. Судьба нанесла Гуинплену страшную увечье — в детстве его лицо было изуродовано так, что оно навсегда застыло в гримасе жуткого, неестественного смеха.