Спецагент ФБР Малкольм Тёрнер, мастер перевоплощений, собирался оставить опасную работу ради семьи и ожидания первенца. Но новость об убийстве его бывшего напарника, связанном с делом о разработке вируса для террористов, заставляет его вернуться в строй. Подозрения падают на состоятельного бизнесмена Тома Фуллера, и единственный способ добраться до правды — проникнуть в его дом изнутри.
В фильме режиссёра Нэнси Мейерс остроумно и тепло исследуются сложности отношений, когда возрастные границы и социальные условности оказываются несостоятельными перед силой чувств. Главный герой, успешный, но циничный Гарри Сэнборн, привыкший к романам с молоденькими моделями, оказывается в эпицентре трёх очень разных женщин: собственной дочери, её матери — независимой и остроумной...