Фильм рассказывает историю Майкла, обычного человека, которого финансовые трудности заставляют согласиться на опасное задание от организованной преступности. Вместе с напарником он должен доставить крупную партию денег в Бруклин, но во время поездки они решают потратить часть суммы на девочек, надеясь скрыть пропажу.
Дэвид Кроненберг создаёт сюрреалистичное полотно, где граница между реальностью, галлюцинацией и метаморфозой стирается. Фильм, вольная интерпретация романа Уильяма Берроуза, следует за Уильямом Ли — аскетичным писателем, чья жизнь крутится вокруг наркотиков и опасных связей. После убийства жены он бежит в Танжер, где сталкивается с миром, населённым биомеханическими существами, говорящими...
Спустя пять лет после событий, едва не стоивших ему жизни, Ролли Тайлер пытается жить спокойной жизнью, создавая изощрённые электронные игрушки. Его мир искусных декораций и продуманных обманов кажется далёким от суровой реальности. Однако прошлое находит его, когда за помощью обращается бывший муж его подруги — полицейский детектив, охотящийся на хладнокровного серийного убийцу.