Адам Сэндлер и Дрю Барримор в трогательной и остроумной истории, где любовь сталкивается с необычной жизненной ситуацией. Генри Рот, ветеринар на Гавайях, встречает Люси Уитакер — очаровательную и талантливую художницу. Между ними вспыхивает мгновенное притяжение, и их первое свидание обещает быть началом чего-то большего.
В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, ожившие по воле тёмных сил, начинают копать тоннель, чтобы проникнуть в мир людей. Среди них — кровожадный клоун, механический монстр и другие чудовища, жаждущие хаоса. Именно здесь оказываются полицейская Юдит Грей и её необычная спутница — уменьшенная до размеров куклы сестра Джинджер.