Сонный городок, погружённый в память о старых нераскрытых исчезновениях детей, снова сталкивается с кошмаром. В свой день рождения Майкл Дарлинг бесследно пропадает по пути из школы, и это исчезновение оказывается не случайным. Его старшая сестра Венди, движимая отчаянием и решимостью, начинает собственное расследование, которое приводит её к ужасающей правде.
Кристофер Робин, едва переживший массовую резню в Стоакровом лесу, пытается вернуться к normalной жизни в Эшдауне. Его истории о том, что знакомые детские персонажи превратились в безжалостных убийц, вызывают лишь насмешки и социальное отторжение. Психотерапевтические сессии не помогают, а в городе растёт паника среди тех немногих, кто поверил в угрозу.
Когда вдова с детьми переезжает в унаследованное аббатство в испанской глуши, ремонтные работы пробуждают нечто древнее и злое. Демон захватывает тело их сына, выдвигая чудовищное требование — привести к нему священника. На помощь приходит Габриэль Аморт, один из немногих официальных экзорцистов Католической церкви, чей неортодоксальный подход и скептицизм давно вызывают раздражение Ватикана.