Джеймс проводил год в лечебнице, пытаясь изменить то, что является неотъемлемой частью его личности. Теперь он возвращается в родительский дом на тихой американской ферме, где его ждёт не радостная встреча, а ледяное молчание отца и сдерживаемые надежды матери. Каждый уголок этого места, каждое старое дерево напоминает ему о времени до «лечения», о дружбе с соседским мальчиком, которая...
Конец Второй мировой войны принёс долгожданное освобождение, но не для всех. Молодой китайский солдат, прошедший тяжёлые испытания в борьбе с японцами, возвращается в свой родной город с одной целью — отыскать товарища по оружию, с которым они прошли через огонь. Надежды на мирную жизнь разбиваются о суровую реальность: после ухода японцев город оказался под фактической оккупацией американских...