Ирландский режиссёр Нил Джордан создаёт атмосферную притчу, где граница между реальностью и сказкой размывается туманом над унылым рыболовным портом. Главный герой, Сиракуза, — человек с тяжёлым прошлым, пытающийся начать жизнь с чистого листа и сохранить опеку над мечтательной дочерью-подростком. Его мир, построенный на суровой прозе труда и одиночества, рушится с появлением женщины,...
Действие разворачивается в мрачных трущобах провинциальной Ирландии 1960-х годов. Юный Френси живёт в семье, разрушаемой алкоголем отца и психическим нездоровьем матери. Единственным его спасением от удушающей реальности становится бурная, полная ярких и часто жестоких образов внутренняя жизнь. Он творит собственный мифологический мир, где становится героем, защищающимся от врагов.