Действие разворачивается на фоне начала Второй мировой войны, когда британское правительство организует эвакуацию городских детей в сельскую местность. В тихую деревушку, где живет одинокий и угрюмый вдовец Том Оукли, прибывает десятилетний Уильям Бич — испуганный, забитый и отчуждённый мальчик, чья жизнь в лондонском семье была полна молчаливой боли.
Дэвид, уважаемый преподаватель Кембриджского университета и автор резких статей, разоблачающих мошенничество медиумов, получает отчаянное письмо от своей старой няни, которая служит в уединенном поместье семейства Мэриэлл. Пышащий рациональностью и скептицизмом, он отправляется туда, чтобы быстро развеять суеверия женщины и помочь ей.