Продолжение истории, начатой в «Молчании ягнят». Хладнокровный и изощрённый каннибал Ганнибал Лектер, проживающий в уединении во Флоренции под вымышленным именем, решает возобновить свою опасную игру с бывшим агентом ФБР Клариссой Старлинг. Его провокационное письмо становится искрой, зажигающей новое противостояние.
Фильм Гильермо дель Торо по роману Элис Хофман — это тёплая, полная юмора и меланхолии история двух сестёр-ведьм, Салли и Джиллиан Оуэнс, выросших в старом доме у моря под опекой эксцентричных тётушек. Их жизнь течёт мирно, пока в неё не врывается любовь, для которой у древнего семейного проклятия, обрекающего возлюбленных на раннюю смерть, нет места.