Вторая часть трилогии Пэтера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, продолжает эпическое путешествие хоббита Бильбо Бэггинса и его спутников. После Narrow escape от троллей и орков отряд движется через мрачный Мордор к Лесной реке, где сталкивается с эльфами-лесными стражами. Их путь лежит через древний город Эсгарот к подножию Одинокой горы, где спрятаны сокровища предков гномов.
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.
В тихом прибрежном городке Каихоро на Новой Зеландии происходит странное — местные жители один за другим исчезают. Причина куда страшнее обычного: инопланетный лидер Лорд Крамб и его армия прибыли сюда, чтобы охотиться на людей. Они разделывают и упаковывают их в коробки, готовя новый деликатес для галактической империи ресторанов быстрого питания.