В мире, где бюрократия душит любое проявление индивидуальности, главный герой Сэм Лоури живёт по унылому, но предсказуемому распорядку. Его работа в министерстве информации ничтожна, а личная жизнь сведена к снам о прекрасной незнакомке. Случайная встреча с этой женщиной в реальности становится для него искрой, которая зажигает желание изменить свою бесцветную судьбу.
Великий архитектор вселенной, Верховное Существо, создало мир, но его творение оказалось несовершенным. Одно из его первых творений — шесть маленьких, но крайне предприимчивых карликов — крадёт у бывшего хозяина волшебную карту временных туннелей и сбегает в Прошлое. Случайно они подбирают себе попутчика — обычного английского школьника Кевина, чья жизнь в семидесятых годах XX века кажется ему...
В викторианской Англии, в атмосфере строгих предрассудков и социальных условностей, разворачивается история Чарльза Смитсона — богатого и перспективного молодого биолога, обречённого на брак по расчёту. Его путь пересекается с Сарой Вoodрафф, загадочной и гордой женщиной, изгнанной из общества за прошлое, которое её погубило.