Действие разворачивается в X веке, в период политической раздробленности и постоянных угроз со стороны государства Цзинь. Имперский двор южной династии Сон парализован внутренними интригами и неспособностью дать отпор захватчикам, что создает вакуум власти, в котором безраздельно господствуют сильные региональные семьи.
История разворачивается вокруг тёплого, на первый взгляд, круга друзей, чьи отношения кардинально меняются с появлением одной женщины. Два мужчины, связанные долгой дружбой, внезапно становятся соперниками, и их rivalry оборачивается не просто соревнованием, а тотальной враждой, отравляющей все стороны жизни.