Фильм переносит зрителя в бурные годы ранней Китайской Республики, когда империя рухнула, а страна раскололась на сферы влияния враждующих генералов. Среди них — харизматичный и безжалостный Лэй, чьи амбиции простираются от battlefield до политических интриг. Но личная жизнь командира, особенно его сложные отношения с седьмой женой, оказывается не менее важной, чем захват территорий.
Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, где два друга из Китая — Цзян и Линь — пытаются построить новую жизнь, далекую от прошлого. Их существование — это ежедневная борьба: подпольные заработки, постоянный страх перед полицией и необходимость соблюдать негласные правила местной преступной среды.
Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.