В тихой британской деревне, скрытой среди густых лесов, стоит старое, суровое дерево, местные называют его «Ведьминым». Его мрачная история уходит корнями в далёкое прошлое, когда здесь была казнена невинная женщина, обвинённая в убийстве собственного сына и колдовстве. Перед смертью, с последним дыханием, она наложила ужасное проклятие на это место и на всех детей, которые когда-либо будут...
Продолжение истории о непоседливом мальчике-негодяе Юниоре, который продолжает создавать проблемы всем вокруг. Теперь ему предстоит новая битва — не с учителями или родителями, а с собственным сердцем. Завязав на школьной скамье первое серьёзное увлечение, Юниор обнаруживает, что его объект обожания, одноклассница Тиффани, равнодушна к нему.
Клайв Баркер создаёт мрачную и поэтическую притчу о принятии и предательстве. Главный герой, Бун, сбегает от навязчивых видений и обвинений в серии убийств, которые, как ему кажется, он совершил. Его спасением становится легенда о Мидиане — древнем, скрытом от мира городе, где ночной народ, существа, меняющие облик и избегающие солнечного света, нашли последнее пристанище.