В тихом провинциальном городе работает автомастерская, которую generations держит в семье Чарли. Он — мастер на все руки, но в душе уставший человек, погружённый в рутину и мелкие конфликты с клиентами. Чтобы отвлечься, он начинает анонимно общаться в сети с человеком по имени Бо, находя в этом странную поддержку и понимание.
Третья часть приквела о мире волшебников переносит зрителей в 1930-е годы, где глобальная угроза нависает над магическим и немагическим сообществами. Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, сумевший скрыться от правосудия, укрепляет свою власть и вербует сторонников, стремясь к доминированию над всем миром.